Como enviar boletos automaticamente por e-mail?

Na aplicação Windows, vá na aba Relatórios > Administração > Boletos Automáticos:

  • Recentemente nós implementamos no Imobzi o envio automático de boletos e você como cliente, não irá precisar fazer praticamente nada para o envio de boletos funcionar. Nós da Quickfast que faremos o envio automático graças a nossa Infraestrutura. Muito mais praticidade não é mesmo?

  • Mesmo que você não precise clicar em algum local especifico para enviar os e-mails é importante que você saiba sobre as premissas, ou seja, o que deve estar devidamente configurado para que os emails sejam enviados com sucesso.

  • O e-mail do inquilino deverá estar cadastrado corretamente (Cadastro > Inquilino e Comprador, na primeira opção de e-mail);

  • O boleto será enviado por e-mail uma única vez, até a data de vencimento;

  • O envio de boleto automático será feito pela Quickfast, através de um robô.

  • O robô está configurado para enviar o e-mail quando o boleto estiver disponível para o cliente na área do cliente, de acordo com as instruções de dias para liberar o boleto na área do cliente. (opção está disponível na tela de parametrização, no passo 11 de 11.);

  • Para que o boleto seja enviado por e-mail para o seu cliente é necessário fazer o processamento deste boleto, para isso devemos ir até a tela de Impressão e Gerenciamento de boletos. (Relatórios > Administração > Boletos bancários);

Primeiro, vamos realizar o processamento dos boletos:

  • Entre com a data inicial e final, defina os filtros que desejar e clique em Processar;

  • Após clicar em processar, escolha a carteira que você deseja utilizar e clique em OK:

Pronto, agora seus boletos serão processados conforme as opções escolhidas, e caso deseje imprimir, basta selecionar a impressora na parte inferior da tela de gerenciamento de boletos.

  • Após o boleto ser processado, ele ficará com o status de IMPRESSO e algum tempo depois, o robô (que faz o envio automático do email) identificará e enviará esse boleto na fila;

  • A segunda aba de gerenciamento é o histórico desses registros, podendo-se realizar diversas consultas caso necessário. Ou seja, você irá consultar a aba de gerenciamento para visualizar o que já foi enviado para os seus clientes.

  • E dentro do cadastro do inquilino/comprador, também é possível visualizar o histórico, indo até à última aba e selecionando a exibição de histórico: boleto;

Abaixo, temos um exemplo do e-mail que o seu cliente receberá.

Quando o seu cliente clicar sobre a opção: CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR/IMPRIMIR SEU BOLETO, ele será redirecionado para a tela de login da área do cliente, para que possa se logar na aplicação e baixar o boleto.