Passo a Passo para Cadastrar um Contato
- Na Imobzi, acesse o menu lateral esquerdo e clique em Contatos:
- Na parte inferior, clique no símbolo de + para adicionar um novo contato:
- Selecione uma categoria: Pessoa ou Empresa:
Lembre-se: campos como Nome, Sobrenome ou Fantasia são obrigatórios. Preencha o máximo de informações para otimizar o relacionamento com o contato.Nota: Caso o e-mail inserido seja do Gmail (“nome@gmail.com”), a foto do contato será importada automaticamente das configurações do Gmail.
- Será aberto um formulário para preencher as informações do contato:
- Ao finalizar, clique no botão de Check para salvar:
- Após cadastrar o contato, você verá botões de “Telefone”, “WhatsApp” e “E-mail” para interação direta:
- Dentro dos detalhes do contato, você encontrará as seguintes informações:
- Atividade: Linha do tempo detalhada, registrando todas as alterações e ações realizadas com o contato.
- Dados: Informações de e-mail, redes sociais, números de telefone, TAGs de mídia de origem e responsável pelo contato.
- Negócios e Cartões: Verificação de negócios e cartões vinculados ao contato.
- Finanças: Acompanhamento de faturas vinculadas ao contato.
- É possível marcar o contato como favorito clicando no ícone de estrela para destacá-lo:
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