Checklists automático e Relatório de Conciliação Bancária

🎉​ Checklists automático e Relatório de Conciliação Bancária
📌​ Processos Padronizados com Checklists em Negócios & Cartões

Recentemente lançamos a opção de checklist que permite trazer para dentro das Atividades, um procedimento padrão, que de deve ser seguido pelo seus usuários/corretores/vendedores. Um exemplo disso é o Script de Vendas que antes era enviado pelo WhatsApp ou ficava em um documento do Word.

Apesar de ser fácil para adicionar, ainda era um processo manual que o usuário poderia esquecer.

Como os checklists automático, agora você garante que seu Corretor vai ver e seguir o Script de Vendas que foi determinado. Isso muda totalmente o seu operacional!

Por que devo utilizar?

✅​ Padronização dos processos: Garanta que todas as etapas do atendimento sejam seguidas corretamente, reduzindo falhas e esquecimento.

✅​ Mais agilidade: Crie checklists personalizados e torne ele automático ao Criar um negócio/cartão ou para que seja criado apenas ao chegar em determinada etapa do funil.

✅​ Com o checklist automático, temos a garantia de que o script foi seguido e o gestor consegue acompanhar o avanço, através da barra de progresso.

Como utilizar?

Acesse "Negócios & Cartões", selecione o Funil que deseja utilizar o checklist automático e clique no ícone de "Lápis". Agora é só selecionar o checklist padrão do funil ou para cada etapa, na opção "Checklist automático".

📌​ Novo Relatório Lançamentos / Conciliação Bancária

Agora você conta com um novo relatório de Lançamentos / Conciliação Bancária, que é um espelho da tela de Lançamentos e que não permitia imprimir. O que ele oferece:

Confira os benefícios:

✅​ Agora é possível imprimir a conciliação ou gerar um PDF rapidamente, para enviar para o seu Contador.

✅​ Visão clara dos saldos diários: Utilize os filtros de período e conta bancária para filtrar por uma conta específica e analisar se os saldos do relatório é o mesmo do seu extrato bancário.

Utilize agora mesmo:

Acesse no menu "Relatórios" e, na categoria "Finanças", clique na opção "Lançamentos / Conciliação Bancária".

Ajustes e melhorias

CRM

• Em alguns casos, ao criar um cartão a data limite não era exibida corretamente.

ERP

• Ao clicar nos três pontos em um lançamento, os campos para edição não eram exibidos corretamente.

• No demonstrativo de rateio de comissão de venda/locação, caso não possua proposta ou recebimentos, uma mensagem informando será exibida.